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隨著下半年的到來(lái)，專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)走勢(shì)的觀點(diǎn)成為行業(yè)和全球投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

近期，包括渣打銀行、瑞銀集團(tuán)、德意志銀行等在內(nèi)的多家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)發(fā)布了對(duì)2024年下半年中國(guó)市場(chǎng)的展望報(bào)告。外資機(jī)構(gòu)紛紛表示看好中國(guó)金融和資本市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。

調(diào)高中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期

伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的勢(shì)頭逐漸鞏固，近期多家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)以及股市投資發(fā)表了最新觀點(diǎn)并進(jìn)行展望，并紛紛上調(diào)了對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期。

例如，巴克萊研究團(tuán)隊(duì)將2024年中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期從此前的4.4%大幅上調(diào)至5%，帶動(dòng)亞洲新興市場(chǎng)整體經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期達(dá)到5.2%。

“鑒于中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大，其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)往往對(duì)整個(gè)區(qū)域總增長(zhǎng)有重要影響，因此此次上調(diào)很大程度上是基于對(duì)中國(guó)2024年GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)的調(diào)整。巴克萊將2024年中國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期從此前的4.4%上調(diào)為5%，主要支撐因素是中國(guó)強(qiáng)于預(yù)期的一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。”巴克萊研究團(tuán)隊(duì)表示。

除此之外，還有多家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)也上調(diào)了這一預(yù)期，顯示出對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的一致樂(lè)觀預(yù)期。例如，摩根大通從4.9%上調(diào)至5.2%，花旗從4.6%上調(diào)至5.0%，高盛從4.8%上調(diào)至5.0%等。

國(guó)際組織也在上調(diào)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期。不久前，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）宣布上調(diào)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至5.0%，與4月《世界經(jīng)濟(jì)展望》的預(yù)測(cè)相比，上調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于上調(diào)的理由，IMF指出，這是因?yàn)橐患径戎袊?guó)GDP增長(zhǎng)強(qiáng)勁，并且近期采取了有關(guān)政策措施。

對(duì)于A股的中長(zhǎng)期前景，不少外資機(jī)構(gòu)也表現(xiàn)出積極態(tài)度。

英國(guó)資產(chǎn)管理巨頭施羅德投資認(rèn)為，從未來(lái)2至3年的角度來(lái)看，中國(guó)股市相對(duì)其他股市存在更大上升空間，對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展保持長(zhǎng)期信心。

景順亞太區(qū)（日本除外）全球市場(chǎng)策略師趙耀庭也在近期表示，A股近期的調(diào)整會(huì)給投資者一定的時(shí)間來(lái)評(píng)估哪些是未來(lái)基本面增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素。此外，我們開始看到中國(guó)企業(yè)的盈利預(yù)期上調(diào)。這是一個(gè)令人鼓舞的跡象，隨著盈利重新加速增長(zhǎng)，未來(lái)外國(guó)投資者預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)的盈利更加有信心。我認(rèn)為目前的盈利預(yù)期有些過(guò)于保守，從明年的盈利增長(zhǎng)預(yù)期來(lái)看，目前中國(guó)股票的估值較低。

高股息價(jià)值股受關(guān)注

瑞銀財(cái)富管理亞太區(qū)投資總監(jiān)及宏觀經(jīng)濟(jì)主管胡一帆建議，投資者在布局中國(guó)市場(chǎng)時(shí)采取杠鈴策略，既關(guān)注成長(zhǎng)性板塊，也不忽視金融、公用事業(yè)、電信和能源等防御性板塊。

此外，多家外資機(jī)構(gòu)表示，隨著人工智能（AI）熱潮繼續(xù)推動(dòng)股市上漲，預(yù)計(jì)中國(guó)最終會(huì)開發(fā)出與其他地區(qū)不同的AI生態(tài)系統(tǒng)，帶來(lái)顯著的變現(xiàn)潛力，進(jìn)而利好中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

值得注意的是，高股息價(jià)值股成為多家外資機(jī)構(gòu)關(guān)注的對(duì)象。

例如，瑞銀推薦高股息價(jià)值股，認(rèn)為高股息價(jià)值股短線可作為防守性投資。據(jù)該行推算，互惠基金因“中特估”主題而加倉(cāng)A股國(guó)企股，使高息股占整體互惠基金的持倉(cāng)比重，于今年一季度達(dá)到15%，但低于2018年的23.1%高位。瑞銀偏好在A股、港股兩地均上市的股票。

施羅德投資則指出，企業(yè)改革主題存在機(jī)遇，企業(yè)改革主題是指因監(jiān)管機(jī)構(gòu)推動(dòng)而提升股東回報(bào)的股份，新“國(guó)九條”特別聚焦于改善上市公司的透明度與市場(chǎng)效率。