近期,北交所主題基金中報(bào)陸續(xù)公布。數(shù)據(jù)顯示,截至7月30日,11家北交所主題基金已全部披露半年報(bào),總規(guī)模近40億元,整體收益有所回暖。截至今年7月底,11家基金中有8家實(shí)現(xiàn)正收益,占比超七成。業(yè)內(nèi)人士指出,今年以來(lái),北交所制度不斷完善,新一輪改革也正在醞釀推進(jìn),一系列舉措有助于不斷完善投資者結(jié)構(gòu),增強(qiáng)北交所交易功能,北交所市場(chǎng)流動(dòng)性有望得到進(jìn)一步提高。
北交所主題基金上半年收益回暖
從收益情況來(lái)看,北交所主題基金今年收益有所回暖。截至今年7月底,11家基金中有8家實(shí)現(xiàn)正收益,占比超七成。其中華夏基金旗下相關(guān)產(chǎn)品今年以來(lái)收益最高,達(dá)到28.22%。此外,萬(wàn)家及泰康旗下產(chǎn)品今年以來(lái)回報(bào)均超過(guò)14%。
持股比例方面,中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,11只北交所主題基金持股倉(cāng)位分化明顯。其中,萬(wàn)家、匯添富旗下產(chǎn)品持股倉(cāng)位超90%。
行業(yè)配置方面,北交所主題基金二季度增配以民士達(dá)、同享科技、蘇軸股份、駿創(chuàng)科技等智能制造板塊較多,減持則包括了吉林碳谷、穎泰生物、長(zhǎng)虹能源等化學(xué)化工材料板塊個(gè)股。
重倉(cāng)個(gè)股方面,凱德石英被6家基金重倉(cāng)持有,持倉(cāng)市值位列各重倉(cāng)股第一,總額為1.24億元。第二名為北交所“市值一哥”貝特瑞,該個(gè)股進(jìn)入5家基金十大重倉(cāng)股名單,重倉(cāng)市值達(dá)1.15億元。
基金經(jīng)理樂(lè)觀看待后市
從持倉(cāng)策略方面看,11只北交所主題基金持倉(cāng)多以成長(zhǎng)型的中小盤(pán)股為主,混合型的中小盤(pán)股為輔。展望后市,雖然目前北交所流動(dòng)性仍需進(jìn)一步改善,但隨著越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)公司登陸北交所,大量投資機(jī)會(huì)涌現(xiàn),基金經(jīng)理對(duì)于未來(lái)收益基本持樂(lè)觀態(tài)度。
例如,截至今年7月底,華夏基金旗下北交所主題產(chǎn)品今年以來(lái)漲幅近30%,這一漲幅很大程度得益于其今年二季度的配置調(diào)整。二季報(bào)顯示,與一季度相比,該基金的第一重倉(cāng)股由寧德時(shí)代調(diào)整為駿創(chuàng)科技,同時(shí)增配了民士達(dá)、蘇軸股份等汽車(chē)細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)龍頭,而這些個(gè)股今年在市場(chǎng)中的表現(xiàn)都不錯(cuò)。
凈值回升也讓該產(chǎn)品基金經(jīng)理對(duì)于后市更有信心,其在二季報(bào)中表示,信心來(lái)源于四方面:一是北交所目前的估值便宜;二是今年以來(lái)很多北交所公司業(yè)績(jī)延續(xù)了較快的增長(zhǎng)速度;三是政策的密集出臺(tái)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期利好;四是北交所優(yōu)質(zhì)公司不斷增多,可選擇的余地更大。
泰康北交所主題基金是目前凈值最高的北交所主題基金。該基金今年4月成立,上市時(shí)間短,持股倉(cāng)位為42.81%。其重倉(cāng)的民士達(dá)、鼎智科技和易實(shí)精密都是今年北交所內(nèi)新上市炙手可熱的標(biāo)的,今年以來(lái)累計(jì)漲幅分別為163.82%、185.29%和42.47%,這也讓該基金上市以來(lái)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
廣發(fā)北交所基金則是對(duì)重倉(cāng)股調(diào)整幅度最大的北交所主題基金,今年以來(lái)回報(bào)率為6.27%。該基金在今年二季度將連城數(shù)控、穎泰生物、海泰新能等7只個(gè)股調(diào)出前十大,新進(jìn)入鼎智科技、凱德石英、民士達(dá)等7只個(gè)股,除康普化學(xué)鎖倉(cāng)外,略有加倉(cāng)諾思蘭德、同力股份。
廣發(fā)基金表示,將順著成長(zhǎng)創(chuàng)新的方向,尋找景氣上行同時(shí)存在安全邊際的公司,整體配置以AI、光伏、消費(fèi)、半導(dǎo)體為主。
北交所市場(chǎng)流動(dòng)性有望得到改善
今年以來(lái),北交所制度不斷完善,一系列新舉措接連實(shí)施,北交所市場(chǎng)流動(dòng)性也有望得到改善。
7月28日,證監(jiān)會(huì)公布《證券公司北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)特別規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》(簡(jiǎn)稱《特別規(guī)定》)并公開(kāi)征求意見(jiàn)?!短貏e規(guī)定》明顯降低了做市券商資格門(mén)檻,其中凈資本由100億元調(diào)整至50億元,連續(xù)三年分類(lèi)評(píng)級(jí)為A類(lèi)A級(jí)(含)以上調(diào)整至近3年分類(lèi)評(píng)級(jí)有1年為A類(lèi)A級(jí)(含)以上且近1年分類(lèi)評(píng)級(jí)為B類(lèi)BB級(jí)(含)以上。
北交所方面,近日北交所與易方達(dá)基金等6家公募基金代表召開(kāi)座談會(huì)。北交所總經(jīng)理隋強(qiáng)表示,北交所近日認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央政治局會(huì)議關(guān)于“要活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心”的要求和證監(jiān)會(huì)2023年系統(tǒng)年中工作座談會(huì)有關(guān)部署,把提升市場(chǎng)活力和韌性放在更加重要的位置,進(jìn)一步從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策、協(xié)同發(fā)力。據(jù)他介紹,具體舉措包括:多措并舉提升交投活躍度,擴(kuò)大做市商隊(duì)伍,擴(kuò)展融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模;加強(qiáng)高質(zhì)量供給,提升上市公司數(shù)量和規(guī)模;強(qiáng)化對(duì)證券公司、基金公司參與北交所市場(chǎng)的正向激勵(lì),更好發(fā)揮行業(yè)機(jī)構(gòu)的帶頭作用;研究以普惠金融理念引導(dǎo)公募基金擴(kuò)大北交所投資規(guī)模等。
西南證券分析師劉言認(rèn)為,北交所做市商門(mén)檻下調(diào)后,預(yù)計(jì)將新增十余家券商,增量資金入場(chǎng)有望拉動(dòng)板塊流動(dòng)性上行。同時(shí),高質(zhì)量建設(shè)北交所的一攬子舉措有望持續(xù)推進(jìn)。
國(guó)泰君安分析師劉欣琦也表示,上述舉措有助于進(jìn)一步完善投資者結(jié)構(gòu),增強(qiáng)北交所交易功能,活躍北交所市場(chǎng),提高流動(dòng)性;同時(shí)提升機(jī)構(gòu)投資者尤其是中長(zhǎng)期資金參與金融期貨市場(chǎng)質(zhì)量。
開(kāi)源證券北交所研究中心總經(jīng)理諸海濱認(rèn)為,此次做市商擴(kuò)容是北交所新的一系列改革的首條出臺(tái)政策,對(duì)提升北交所流動(dòng)性具有重要作用,或預(yù)示新一輪重要改革即將開(kāi)始。
“站在當(dāng)前節(jié)點(diǎn),北交所制度不斷完善,新鮮血液不斷注入,流動(dòng)性也隨之改善,或許我們可以對(duì)北交所多一點(diǎn)耐心,等待行情的到來(lái)?!庇袠I(yè)內(nèi)人士如是表示。
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